성호와 그의 아내 유진, 그리고 친구 승태는 장례식에 참석했다가 집으로 가던 중 원인 모를 차 고장으로 인해 폐교 앞에 멈춰 선다.

폐교 안에 들어간 유진과 승태는 의문의 관리인에 의해 폐교에 갇히고 그는 자신을 웃기지 못하면 죽는다며 그들을 협박한다.

연출의도

친하다고 생각했었는데 불현듯 그 사람에 대해서 잘 알지 못한다고 느낄 때,

분명히 나에게 나쁜 감정을 가지고 있는데 그걸 전혀 드러내지 않고 나를 대할 때.

혹은 내가 그런 행동을 하고 있을 때.

그런 관계에 대한 공포를 코믹 잔혹하게 그렸다

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